Perspective Transmission vous permet de préparer sereinement votre transmission grâce à un entretien avec un conseiller spécialisé.
Les avantages
Tranquillité
Simplicité
Inclus dans Perspective Transmission, le Mandat Sérénité permet aux bénéficiaires de gérer les démarches administratives en seulement quelques clics. La Banque Postale se charge de faire appliquer vos instructions.
Privilège
Perspective Transmission offre des conditions tarifaires privilégiées pour les bénéficiaires en cas de réinvestissement provenant de la donation ou de la succession.
Les caractéristiques
De plus, elle permet de bénéficier du Mandat Sérénité pour 70€ au lieu de 195€ si souscrit séparément.
| Du vivant du client | Au décès du client |
|---|---|
| Pour le client | Pour les bénéficiaires désignés par le client |
| 1 bilan transmission avec un conseiller dédié | Des conditions tarifaires privilégiées en cas de réinvestissement des fonds issus de la succession |
| 1 guide transmission | - |
| Pour les bénéficiaires désignés par le client | Pour les bénéficiaires désignés, qui sont conjoints ou ascendants/descendants en ligne directe |
| Des conditions tarifaires privilégiées en cas de réinvestissement des fonds provenant de la donation | Le Mandat Sérénité :
|
Le tarif
Une cotisation de 70€* (paiement fractionnable en 1 à 3 fois) incluant le service Mandat Sérénité (qui, vendu seul après le décès, vaut 195€*).
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* Tarif en vigueur au 01/01/2022.